Informe sobre la red móvil en Brasil

Introducción

El mercado de telecomunicaciones brasileño está formado por diversos operadores, tres de los cuales tienen sus propias redes: Claro, TIM y Vivo. Por tanto, la situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global de la red móvil en este país. Además, un buen conocimiento de esta situación permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas. El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en Brasil.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G, porcentaje de tiempo con posibilidad de conectarse a una red 5G y porcentaje de uso activo de 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los tres operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de mediciones divididas en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.

Resumen

El mercado de telecomunicaciones brasileño está controlado por tres operadores con sus propias redes y OMVs, y juntos copan el 96.2% del mercado: Claro, TIM y Vivo.

En esta lucha por aumentar su base de clientes, Vivo es el operador numero 1 de Brasil con el 38.6% del mercado. Muy cerca se encuentra Claro con un 33.9% del mercado, y TIM con un 23.7% del mercado.

El rendimiento de la red de cada operador es muy similar. Sin embargo, existen algunas diferencias notables entre ellas.

Si tenemos en cuenta el tiempo de desconexión, Claro es el operador que menos tiempo permanece sin cobertura respecto a sus competidores.

Con respecto al 5G, TIM es el operador con mayor porcentaje de clientes 5G, con un 15%.

Por otro lado, TIM es el operador que presenta mayor tiempo bajo cobertura 5G para sus clientes 5G (68%), y también es el que dispone de mayor tiempo de uso activo de la cobertura 5G, con un 10%.

Si miramos por tipo de llamadas, TIM es el operador en el que más se utiliza VoLTE como tecnología de llamadas, con un 86%.

Finalmente, respecto a la latencia, en términos generales Claro tiene mejor latencia que sus competidores, con un 80% de sus mediciones siendo calificadas con una calidad al menos buena.

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los tres operadores principales (Claro, TIM y Vivo) en México proporcionan cobertura 4G o 5G a sus clientes al menos el 83% del tiempo.
• El 5G todavía no está establecido en el país y el número de usuarios 5G es muy bajo. El MNO con más clientes 5G es TIM (15%), seguido por Claro y Vivo, empatados con un 12%.
• Respecto al tiempo de cobertura 5G en los clientes 5G, TIM es el mejor operador, proveyendo de cobertura 5G el 68% del tiempo, pero solo un uso activo del 10% del tiempo.
• Las llamadas VoLTE son especialmente relevantes para TIM, siendo al menos un 86% del total de llamadas.
• Claro es el operador que tiene la mejor latencia para una experiencia decente en todos los posibles tipos de uso, con un 80% de sus mediciones calificadas como buenas o excelentes.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado más de 12.000 millones de eventos generados entre abril y junio de 2024.

El siguiente mapa muestra la densidad de los eventos recopilados en todo el país por Weplan Analytics.

Dado que los operadores analizados ofrecen sus redes a otros (como a los OMVs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia), los operadores se han filtrado de acuerdo al proveedor de red reportado por la tarjeta SIM. Se pueden encontrar más detalles aquí.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como los minutos totales que los clientes de cada operador experimentan desconexiones a lo largo del día. El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente sólo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y,en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

Entre los operadores brasileños Claro es el que tiene un menor tiempo de desconexiones diarias, con solo 43 minutos al día.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a tecnologías más modernas como 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, desplegar 5G.

TIM ofrece el mayor tiempo de cobertura 4G para sus clientes, manteniendo la cobertura el 88% del tiempo.

Penetración y uso del 5G

La llegada del 5G a Brasil tuvo lugar con Claro y Vivo en julio de 2020. En esta primera fase, y antes de la subasta de frecuencias exclusivas para el uso de 5G, los operadores utilizaban 5G NSA compartiendo frecuencias con tecnologías anteriores(lo que se conoce como DSS). TIM, con la misma estrategia, inició el despliegue en Septiembre de 2020.

Tras la esperada subasta de frecuencias 5G en septiembre de 2021, Claro, TIM y Vivo adquirieron cada uno 100 MHz de la frecuencia de 3.5 GHz, la principal para la implementación del 5G. Además, se licitó por la banda de 25 GHz, obteniendo Claro y Vivo tres bloques de 200 MHz cada uno, mientras que TIM obtuvo un solo bloque de 200 MHz.

Esta subasta abrió la puerta al 5G SA, con la ciudad de Brasilia siendo la primera en beneficiarse de esta tecnología en julio de 2022.

Actualmente, el despliegue de 5G continúa a buen ritmo, con 4.16 estaciones base por cada 30 mil habitantes. Esto supera ampliamente los objetivos marcados para 2024 (1,25 estaciones base por cada 30 mil habitantes) e incluso los objetivos establecidos para 2025.

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores:

1. El dispositivo debe ser compatible con 5G.
2. El operador debe tener red 5G.
3. El cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de usuarios que tienen acceso al 5G por operador y, para aquellos que lo tienen, el porcentaje de tiempo que lo utilizan. Para establecer si un usuario es cliente 5G o no, se ha comprobado su conectividad 5G: si se ha conectado a la red 5G al menos una vez, se considera cliente 5G.

Porcentajes de usuarios 5G por operador

El porcentaje de clientes 5G en Brasil todavía es muy bajo, con TIM siendo el que dispone de más clientes 5G con un 15%, seguido por Claro y Vivo empatados con un 12%.

Porcentajes de tiempo bajo cobertura 5G para clientes 5G por operador

Si nos fijamos en el tiempo que cada usuario tiene cobertura 5G disponible, TIM es el ganador con un 68% del tiempo con cobertura 5G disponible. Le siguen Vivo con 48% y Claro con 10%.

Porcentajes de tiempo de uso activo de 5G para usuarios 5G

Cuando un usuario se conecta a la red 5G, puede hacerlo bajo una conexión Stand Alone (5G SA, 5G puro) o Non Stand Alone (5G NSA, 5G apoyado por la red LTE).

Cuando un usuario se conecta a la red 5G NSA, puede utilizar sólo la parte LTE (aunque siga observando en su terminal que está conectado a 5G) o también la parte 5G. El conectarse de una forma u otra se debe principalmente al uso y capacidad de la red, priorizándose la red 5G para usos de datos intensivos (e.g, streaming, videollamadas, videojuegos, etc) y dejándose la red 4G para usos menos intensivos (e.g mensajería, navegación web de bajo consumo, etc).

El siguiente gráfico muestra el porcentaje del tiempo que los usuarios están conectados a una red 5G y además están usando la tecnología 5G.

Si hacemos hincapié en el tiempo que cada usuario usa el 5G disponible, los usuarios de TIM usan la red 5G el 10% del tiempo, seguido por Claro con un 8% y Vivo con un 7%.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente/razonable.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área y observando el porcentaje de mediciones en cada categoría. La mayoría de las mediciones tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de mediciones con una situación de red problemática.

Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos.

En general, todos los operadores ofrecen cobertura decente en el área de cobertura común en Brasil.

TIM es el operador con mejores resultados con un 71% de área calificada como al menos decente. Le siguen Vivo con un 69% y Claro con un 63%.

Si nos fijamos en las mediciones en lugar de el área, la situación general es muy similar.

TIM sigue siendo el operador con mejores resultados con un 75% de las mediciones calificadas como al menos decentes. Les siguen Vivo con un 70% y Claro con un 63%.

Porcentaje de cada tipo de llamada

Aunque las tecnologías 2G y 3G permiten el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G ha dejado estas tecnologías mayormente relegadas a su uso en llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE y una tarifa móvil que incluya VoLTE.
3. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

La tecnología VoLTE es la más usada por los clientes de TIM, siendo al menos el 86% de las llamadas usando esta tecnología. Le siguen Vivo con un 75% y Claro con un 53%.

Estado de latencia

La latencia mide cuánto tiempo tarda en transmitirse la información entre el usuario y la red. Una latencia baja va unida a una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta implica que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Apenas hay diferencias de latencia entre los operadores.

Claro presenta los mejores resultados con un 80% de las mediciones calificadas como buenas o excelentes. Le siguen TIM con un 78% y Vivo con un 75%.