Informe sobre la red móvil en Colombia

Introducción

El mercado de telecomunicaciones colombiano está formado por diversos operadores, cuatro de los cuales tienen sus propias redes: Claro, Movistar, Tigo y WOM. Por tanto, la situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global de la red móvil en este país. Un conocimiento profundo del rendimiento real y la calidad de experiencia de la red ayuda a los MNO y a los usuarios finales a tomar decisiones informadas, para los primeros para un mejor despliegue y optimización de la red, y para los segundos para elegir el MNO que mejor satisfaga sus necesidades.

El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en Colombia.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Área cubierta por cada operador: porcentaje de área con cobertura cubierta del país en relación al operador con la mayor cobertura tanto urbana como no urbana.
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G, porcentaje de tiempo con posibilidad de conectarse a una red 5G y porcentaje de uso activo de 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los tres operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de mediciones divididas en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.
  
  

Resumen

El mercado de telecomunicaciones colombiano está controlado por cuatro operadores con sus propias redes y OMVs, y juntos alcanzan el 93.57% del mercado: Claro, Movistar, Tigo y WOM.

En esta lucha por aumentar su base de clientes, Claro es el operador numero 1 de Colombia con el 45.17% del mercado. A cierta distancia se encuentran Movistar con un 23.58% del mercado, Tigo con un 17.02% y WOM con un 7.8%.

El rendimiento de la red de cada operador es muy similar. Sin embargo, existen algunas diferencias notables entre ellas.

Si tenemos en cuenta el tiempo de desconexión, Tigo es el operador que menos tiempo permanece sin cobertura respecto a sus competidores.

Si en cambio nos fijamos en el área cubierta, Claro es el operador que más territorio cubre en Colombia, tanto en zonas urbanas como no urbanas.

Tigo es el operador que presenta mayor tiempo bajo cobertura 4G para sus clientes 4G, con un 92% del tiempo, mientras que Movistar y Tigo son los que ofrecen la mejor calidad de cobertura 4G tanto en área como en mediciones.

Si miramos por tipo de llamadas, Tigo es el operador en el que más se utiliza VoLTE como tecnología de llamadas, con un 92%.

Finalmente y respecto a la latencia, en términos generales, WOM es el mejor operador con un 91% de sus mediciones siendo calificadas con una calidad al menos buena (menos de 100 ms)

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los cuatro operadores principales (Claro, Movistar, Tigo, WOM) en Colombia proporcionan cobertura 4G o 5G a sus clientes al menos el 83% del tiempo.
• El 5G se encuentra en una fase muy temprana, y los operadores apenas tienen usuarios 5G. El MNO con más clientes 5G es Claro con un 5%.
• Movistar y Tigo son los operadores que ofrecen la mejor calidad de cobertura 4G, tanto en área como en mediciones.
• Las llamadas VoLTE son especialmente relevantes para los cuatro operadores, siendo al menos un 64% del total de llamadas.
• Al menos el 85% de las mediciones de todos los operadores tienen suficiente buena latencia (por debajo de 100 ms) para una experiencia decente en todos los tipos posibles de uso.
  
  

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado más de 700 millones de eventos generados entre agosto y octubre de 2024.

El siguiente mapa muestra la densidad de los eventos recopilados en todo el país por Weplan Analytics.

Dado que los operadores analizados ofrecen sus redes a otros (como a los OMVs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia), los operadores se han filtrado de acuerdo al proveedor de red reportado por la tarjeta SIM.

More details about the methodology can be found here.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como los minutos totales que los clientes de cada operador experimentan desconexiones a lo largo del día.

El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente sólo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y,en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

Entre los operadores colombianos Tigo es el que tiene un menor tiempo de desconexiones diarias para sus clientes, con solo 12 minutos al día.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a tecnologías más modernas como 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, desplegar 5G.

Tigo ofrece el mayor tiempo de cobertura 4G para sus clientes, manteniendo la cobertura el 92% del tiempo.

Porcentaje de área cubierta por cada operador

En las siguientes imágenes podrá ver la densidad de la muestra de cada operador junto a su huella de cobertura:

Cuanto mayor sea el área cubierta, más extensa será la red y más difícil será mantener un servicio constante.

La cobertura en áreas urbanas siempre será más estable que la recibida en áreas no urbanas. Tomaremos como referencia el operador que cubre una mayor área en Colombia, en este caso Claro.

Si miramos las áreas de cobertura de cada operador, podemos ver que Tigo cubre el 55% del territorio en comparación con Claro, seguido por Movistar con un 54% y WOM con un 25%.

También es importante resaltar que Claro es el operador que cubre más áreas no urbanas de los cuatro operadores.

Penetración y uso del 5G

La llegada del 5G a Colombia ha sido muy tardía, comenzando con la subasta de frecuencias en Diciembre del 2023, donde estas fueron distribuidas de la siguiente forma:

• Un bloque de 80 Mhz en la banda 3500 para Claro.
• Un bloque de 80 Mhz en la banda 3500 para la unión temporal de Movistar y Tigo.
• Un bloque de 80 Mhz en la banda 3500 para WOM.
• Y un último bloque en la misma banda para Telecall, un nuevo operador de origen brasileño que aún no ha iniciado operaciones.

La subasta incluye compromisos de cobertura en municipios que albergan al 54% de la población nacional, así como cobertura 4G en 34 vías primarias y secundarias del país, a lo largo de 700 kilómetros. Entre las obligaciones también se contemplan conectar las instituciones educativas del país.

Tras esta subasta, en febrero de 2024 se inició el encendido de redes 5G, siendo Claro, Movistar y Tigo los primeros operadores en encender sus redes.

El hecho de que inicialmente se haya activado sólo en algunas ciudades, unido a que algunos operadores sólo tienen 5G disponible en planes pospago o que algunos operadores aún no han encendido sus redes (WOM, Telecall) ha hecho que la adopción del 5G en Colombia se encuentre en una fase muy temprana, sin apenas clientes 5G.

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores:

1. El dispositivo debe ser compatible con 5G.
2. El operador debe tener red 5G.
3. El cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de usuarios que tienen acceso al 5G por operador y, para aquellos que lo tienen, el porcentaje de tiempo que lo utilizan. Para establecer si un usuario es cliente 5G o no, se ha comprobado su conectividad 5G: si se ha conectado a la red 5G al menos una vez, se considera cliente 5G.

Porcentajes de usuarios 5G por operador

Claro es el operador con más clientes 5G, con un 5% de clientes 5G, seguido por Movistar y Tigo empatados con un 1% de clientes 5G. WOM todavía no ha desplegado su red 5G.

Porcentajes de tiempo bajo cobertura 5G para clientes 5G por operador

Si nos fijamos en el tiempo que cada usuario tiene cobertura 5G disponible, Claro es el ganador con un 17% del tiempo con cobertura 5G disponible. Le siguen Tigo con un 5% y Movistar con un 2%.

Porcentajes de tiempo de uso activo de 5G para usuarios 5G

Cuando un usuario se conecta a la red 5G, puede hacerlo bajo una conexión Stand Alone (5G SA, 5G puro) o Non Stand Alone (5G NSA, 5G apoyado por la red LTE).

Cuando un usuario se conecta a la red 5G NSA, puede utilizar sólo la parte LTE (aunque siga observando en su terminal que está conectado a 5G) o también la parte 5G. El conectarse de una forma u otra se debe principalmente al uso y capacidad de la red, priorizándose la red 5G para usos de datos intensivos (e.g, streaming, videollamadas, videojuegos, etc) y dejándose la red 4G para usos menos intensivos (e.g mensajería, navegación web de bajo consumo, etc).

El siguiente gráfico muestra el porcentaje del tiempo que los usuarios están conectados a una red 5G y además están usando la tecnología 5G.

Si hacemos hincapié en el tiempo que cada usuario usa el 5G disponible, los usuarios de Claro usan la red 5G el 12% del tiempo, seguido por Movistar y Tigo empatados con un 2%.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente/razonable.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área y observando el porcentaje de mediciones en cada categoría. La mayoría de las mediciones tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de mediciones con una situación de red problemática.

Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos.

En general, todos los operadores ofrecen cobertura decente en el área de cobertura común en Colombia.

Tigo es el operador con mejores resultados con un 89% de el área calificada como, al menos, decente. Siguiéndole están Movistar con un 88%, Claro con un 73% y WOM con un 61%.

Si nos fijamos en las mediciones en lugar de el área, la situación general es muy similar.

Movistar y Tigo son los operadores con los mejores resultados empatados con un 79% de las mediciones clasificiadas como, al menos, decentes. Le sigue Claro con un 62% y WOM con un 61%.

Porcentaje de cada tipo de llamada

Aunque las tecnologías 2G y 3G permiten el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G ha dejado estas tecnologías mayormente relegadas a su uso en llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE y una tarifa móvil que incluya VoLTE.
3. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

La tecnología VoLTE es la más usada por los clientes de Tigo, con el 92% del total de llamadas usando esta tecnología. Le siguen Claro con un 82%, Movistar con un 77% y WOM con un 64%.

Estado de latencia

La latencia mide cuánto tiempo tarda en transmitirse la información entre el usuario y la red. Una latencia baja va unida a una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta implica que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

No hay una gran diferencia de latencia entre los operadores.

WOM tiene la mejor latencia con un 91% de sus mediciones calificadas como buenas o excelentes. Le siguen Tigo con un 89%, Claro con un 88% y Movistar con un 85% de las mediciones clasificadas como, al menos, buenas.